Penerbitan Obligasi dan Sukuk Sarana Multigriya Finansial Oversubscribed

Penerbitan Obligasi dan Sukuk Sarana Multigriya Finansial Oversubscribed

Sejak tahun 2016, DBS Vickers Sekuritas Indonesia sudah ikut berpartisipasi dalam penerbitan obligasi dan sukuk mudharabah yang dilakukan oleh PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF.

Pada tahun ini juga telah ditunjuk kembali sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek (Joint Lead Underwriters) bersama dengan beberapa sekuritas lainnya dalam penerbitan Obligasi dan Sukuk Mudharabah dalam mata uang Rupiah.

Meskipun minat investor sempat padam di awal masa pandemi, nyatanya para investor telah menunjukkan ketertarikannya kembali yang ditandai oleh tanggapan positif dari penawaran obligasi dan sukuk pada tahap ini.

Baca juga: Apa itu Investasi Syariah?

Tanggapan positif itu ditandai dengan total permintaan yang didapatkan dari masa penawaran awal (bookbuilding) adalah sebesar Rp7,4 triliun dibandingkan dengan jumlah yang diterbitkan, yaitu sebesar Rp2 triliun atau mengalami lebih dari tiga kali lipat oversubscribed

Nilai yang diterbitkan oleh SMF untuk tahap ini adalah sebesar Rp1,9 triliun untuk Obligasi Berkelanjutan V Tahap V Tahun 2021 dengan tenor satu dan tiga tahun, dan Rp100 miliar untuk Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap III Tahun 2021 dengan tenor satu tahun. 

 

Presiden Direktur DBS Vickers Sekuritas Indonesia Hendra Purnama menyadari, menjalankan dan mengembangkan bisnis di sektor korporasi selama pandemi Covid-19 tidaklah mudah. Namun, melihat pasar modal yang kembali pulih secara perlahan, mandat yang diberikan oleh SMF

“Melihat laju pertumbuhan ekonomi Indonesia yang melambat selama pandemi Covid-19, kami sadar bahwa menjalankan dan mengembangkan bisnis di sektor korporasi tidaklah mudah,” kata Presiden Direktur DBS Vickers Sekuritas Indonesia Hendra Purnama.

Sebagai sebagai salah satu penjamin pelaksana emisi efek untuk penerbitan surat utang berharga dari SMF, DBS Vickers Sekuritas akan mendukung SMF mengembangkan bisnis dan membantunya untuk terus bertumbuh dengan menerapkan prinsip tata kelola yang sehat.

Baca juga: Ini 6 Pilihan Produk Investasi Syariah yang Paling Menguntungkan

“Melalui kerja sama dengan SMF, kami yakin dapat tumbuh bersama dan saling merangkul di masa sulit untuk menghadapi tantangan keuangan guna menangkap peluang pertumbuhan yang baru, serta mempersiapkan kegiatan bisnis perusahaan yang lebih baik di tahun mendatang,” tambah Hendra.  

Sementara itu, Direktur Utama Sarana Multigriya Finansial Ananta Wiyogo menjelaskan, dana obligasi ini akan dimanfaatkan untuk menopang bisnis perusahaan dan menggantikan sebagian dana ekuitas yang disalurkan sebagai pinjaman kepada penyalur Kredit Perumahan Rakyat (KPR).

“Begitu pun dana penerbitan sukuk yang juga digunakan untuk menggantikan dana ekuitas yang disalurkan untuk pembiayaan sekunder perumahan syariah melalui unit usaha syariah SMF,” ungkap Ananta.


Ichwan Hasanudin
ichwan.hasanudin
March 29, 2021, 7:12 a.m.

Comments

Please log in to leave a comment.